AI 日程规划器
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客户
联系人
👥
主任务
标签
处理时长
10分钟
30分钟
1小时
2小时
自定义
处理日期
协助人
👥
重要程度
一般
重要
重复
一次性
每周
每月
备注
▸ 更多选项
📌 待办池
▼
待办池为空
🗓️ 远期待办
▶
暂无远期待办
💰 待收款
▶
＋ 添加
暂无待收款
📋 今日工作安排
🖨 打印
⚡ 快速排程
🤖 AI 排程
📋
还没有今日安排
在左侧待办池添加任务开始规划
AI 正在为你规划日程...
✅ 已完成
▶
📂 更多记录
📅 月度行事历
▼
‹
›
今天
未来
多
历史
多
一
二
三
四
五
六
日
💡 点击日期 → 查看当天任务（可 ‹ › 前后翻天），在弹窗里点「＋ 添加任务到这天」才会预填添加面板。
‹
›
✕
＋ 添加任务到这天
关闭
🔐 登录 AI 日程规划器
账号
密码
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⚙ 设置
✕
🤖 AI 设置（接口与密钥）
API Endpoint
API Key
清空
测试连接
ⓘ 「测试连接」用的是
输入框里
的值；要让 AI 功能真正用上它，测通后
还要点右下角「保存」
。
模型名称
联网搜索接口密钥（
必须填 Tavily 密钥，以 tvly- 开头
；填了才能联网拿到真实招标网址，否则结果仅标注「模型参考」且链接为模型推测）
☁ 云同步（手机 / 电脑多端）
开启后数据同步到云端，手机与其他设备打开同一地址即可共享。支持「自建后端(rest)」或「现成云存储(jsonbin.io 等，零服务器)」。
同步地址（rest: https://服务/api/data ｜ jsonbin: https://api.jsonbin.io/v3/b/xxxxx）
访问令牌（服务端密钥；jsonbin 填 Master Key；可留空）
存储类型
自建后端 (rest)
现成云存储 (jsonbin)
启用同步
立即同步
🔐 云端数据加密（可选，强烈建议开启）
用口令把整份数据加密后再上传，云端只存密文，
姓名/电话等隐私不会明文泄露
。口令仅存本机、绝不上传；
两端必须填相同口令
，遗忘无法恢复。
加密云端数据
加密口令（两端保持一致）
👥 账号与数据（备份回滚 / 工作时间 / 配色）
👥 账号配置（管理员）
一个账号一份数据、账号间互不互通。可新增/修改/删除子账号及其密码；主账号 jing 不可删除。
刷新列表
＋ 新增账号
子账号
管理员
创建
取消
密码要求：至少 8 位，同时包含字母和数字，且不能是常见弱口令。
🗄️ 服务器数据备份（按小时自动 · 保留最近 10 份）
服务器每小时自动为每个账号留一份备份，可随时回滚到某个时间点；回滚前会自动再存一份当前数据，回滚本身也可逆。
刷新备份
📋 操作审计日志
记录登录成败、新建/修改/删除账号、数据回滚、以及被拦截的异常写入。
不记录密码、令牌和任务内容。
刷新最近 100 条
看最近 500 条
工作时间段
＋ 添加时间段
配色方案
商务蓝
马卡龙
森系绿
紫罗兰
青绿
深蓝橙
数据管理
导出备份
导入备份
数据回滚
🔒 导出加密备份
🔓 导入加密备份
加密备份以「口令 + AES-GCM 认证加密」生成，
口令不保存在任何地方
，忘记就再也解不开；文件被改过一个字节也会解密失败。建议同时把口令记在一处安全的地方。
🔍 数据完整性自检
检查：同一任务重复出现在多个池、纳入今日后的「影子副本」与今日任务脱节、日期格式非法、引用的客户/主任务已不存在、重复任务缺少周期设置。
「开始自检」只读不改
；「一键修复」会先列出待改清单，你确认后才动手，且修复前请先导出备份。
开始自检
一键修复
当前登录账号：
退出登录
登出所有设备
版本
v
· AI 日程规划器
🔧 诊断信息
改动后请点「保存」生效
保存
取消
📋 版本更新记录
关闭
⏰ 固定任务即将开始
知道了
忽略本次
数据回滚
选择一个历史备份点恢复数据。每次操作都会自动保存备份，最多保留10份。
手动创建备份
关闭
子任务
✕
关闭
跟进记录
✕
下次跟进
默认同主任务处理日期；改了就同步改主任务处理日期
任务处理时长
对接联系人
关联后，本次跟进会记入该联系人的「联系记录」
💾 保存并关闭
关闭
按周
按月
📂 历史完成记录
📊 周报 / 月报
✕
按周
按月
＋ 新增分组
确定
取消
新增客户
✕
客户名称
所属分组（一级）
总公司（可选：设置后本客户作为分公司，留空=无）
其他备注信息（可自由输入；🤖 可 AI 整理）
🤖 AI 整理
🗒️ 该客户纪要
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💾 保存
AI 正在整理客户信息...
＋ 新增联系人
新增联系人
🕒
✕
客户姓名
归属公司
联系人地址
关键联系人
在客户信息页直接展示
部门
工作职责
上级
下级
客户重要程度
对接人
决策人
影响人
相关人
其他人
重要领导
联系电话
联系邮箱
联系微信
图片资料
备注信息
个人特征
🧠 AI 性格分析
联系记录（日程自动录入 + 手动添加）
＋ 记录
取消
💾 保存
全部重要程度
对接人
决策人
影响人
相关人
其他人
重要领导
最新添加
按重要程度排序
按姓名排序
暂无联系人，可手动添加或从日程联系人自动生成
＋ 新增内部人员：
＋ 添加
内部通讯录为空，添加后任务填写「协助人」时可一键点选（支持多选）。
👥 选择协助人（可多选）
✕
＋ 添加
确定
取消
👥 选择联系人（可多选）
✕
＋ 添加
确定
取消
＋ 新建纪要
全部月份
暂无会议纪要，点击右上角「新建纪要」开始记录
会议纪要
✕
所属客户
日期
时间
主题
参会人员
📜 原始录入 / 录音文本
保留备查，AI 整理后内容在右侧
📝 AI 整理后的纪要
（上方优先展示，可编辑微调）
🤖 AI 整理
🔑 关键信息（单独存储，确认后填入客户信息）
✅ 确认并填入该客户信息
⏳ AI 整理中…
取消
💾 保存纪要
分组 / 笔记本
✏️ 编辑任务
✕